路易泽 Meta出售算力造恐慌！芯片股光通信重挫，闪迪美光科技跌超10%，中概股逆势大涨

*美股尾盘跳水，纳指跌近0.7%；

*中长期美债收益率上扬，10年期美债报4.47%；

*美国6月ADP就业人数不及预期。

周三美股收盘小幅走低，科技板块集体走弱，美联储主席凯文・沃什再度重申政策重心仍是抑制通胀。截至收盘，道指下跌 13.96 点，跌幅0.03%，收报 52305.24 点，盘中一度冲高至历史新高。纳斯达克综合指数下跌0.66%，收报26040.03点，标普500指数下跌0.22%，收报7483.23点。

【热门股表现】

Meta大涨8.8%，报道称公司正在搭建云基础设施业务，对外出售AI算力与大模型调用权限，正式与亚马逊 AWS、微软 Azure、谷歌云展开直接竞争。这也引发了外界关于AI算力过剩、资本开支见顶、云厂商硬件采购需求边际放缓的担忧。

明星科技股表现不俗，微软涨3.02%，苹果、谷歌、亚马逊和特斯拉涨超1%，英伟达跌1.25%。

投资者集中抛售半导体个股，资金集中止盈兑现浮盈，费城半导体指数重挫6.4%。拉姆研究、应用材料跌逾10%，迈威尔科技跌8.67%。

光通信表现不佳，康宁跌13.62%，Lumentum跌6.63%。

存储芯片概念走弱，美光科技、闪迪跌超10%，西部数据、希捷科技跌超5%。

耐克大涨4.9%，成为道指日内最强成分股。公司周二盘后发布四季度财报，美银证券点评称，在海外市场持续承压背景下，耐克业绩复苏进程坎坷、波动较大。

中概股表现亮眼，纳斯达克中国金龙指数大涨2.93%，拼多多涨8.18%，百度、京东和携程涨超3%，阿里巴巴涨2.09%。

【市场概述】

美股上半年收官表现亮眼。道指上半年累计上涨8.9%，创下2021年以来最佳上半年表现；标普500指数上涨9.6%；纳指上涨12.8%；小盘股罗素2000暴涨近22%，录得1991年以来最强上半年行情。

KKM 金融创始人兼CEO杰夫・基尔堡表示：“大轮动行情延续至三季度，资金从近期获利了结的科技股流出，持续涌入道指传统蓝筹标的。这种轮动非常健康，标志着本轮走了四年的牛市行情，市场上涨广度持续拓宽。”

美联储主席沃什周三在葡萄牙辛特拉欧洲央行年度央行论坛称，近几周物价上行风险有所缓解，但仍坚定要将通胀压低至美联储 2% 目标，等事件未释放本月议息会议任何货币政策信号。“过去四周市场通胀预期回落，通胀整体风险同步下行。”

沃什发言后，交易小幅下调年内加息预期，但LSEG统计数据显示，市场仍定价美联储今年至少会加息一次。Stifel首席经济学家琳赛・皮耶扎点评称：“沃什对物价压力的评估边际转好，底层逻辑支撑维持现有利率，而非进一步加息。”

中长期美债收益率上扬，与利率预期关联密切的2年期美债涨2.6bp至4.16%，10年期美债涨5.4个基点至4.47%。

经济数据方面，ADP私营就业数据显示，美国6月私营部门新增就业人数9.8万，低于市场预期，ADP首席经济学家内拉・理查森表示：“当前招聘节奏同时反映劳动力供需两端特征。求职者求职周期明显拉长，但部分行业又存在劳动力供给紧缺约束，综合结果就是新增就业整体放缓。”

该数据比劳工统计局非农报告提前一日发布，非农将于周四出炉。市场预期6月整体非农新增就业11.5万人。

美国供应管理协会（ISM）周三公布的数据显示，6月制造业PMI较前月下降0.7点至53.3，低于预期的53.9，但仍接近四年来高位。6月原材料支付价格上涨速度明显放缓。ISM价格支付指数大幅下降9.1点至73，预期77.5，为2022年7月以来最大单月降幅。

中东局势方面，据央视新闻报道，美国副总统万斯表示，美国和伊朗当天在卡塔尔首都多哈举行的间接技术性会谈“进展顺利”，有关核问题的讨论将很快开始。万斯表示：“我们担心核问题，我们将开始讨论这个问题，现在谈判进展顺利。”

伊朗外交部副部长、伊方技术谈判代表团团长加里巴巴迪表示，在当天于多哈举行的伊朗、卡塔尔、巴基斯坦三方会谈中，伊朗代表团提出并审查了美国违反美伊谅解备忘录第一条关于结束黎巴嫩战事的承诺，并讨论了有关美国加强地区军事装备和兵力部署的报道和美国官员发表的一些具有威胁性及干涉主义的言论。伊朗代表团在会谈中强调，美伊谅解备忘录中的各项承诺是一个整体，不能单独割裂看待。

【大宗表现】

国际油价走低，WTI原油近月合约跌1.32%，报68.58美元/桶，布伦特原油近月合约跌1.89%，报71.57美元/桶。盘后两大合约跌幅进一步扩大至2%以上。

贵金属市场探底回升，纽约商品交易所7月交割的COMEX黄金期货涨1.13%，报4068.30美元/盎司，COMEX白银期货涨1.02%，报60.08美元/盎司。

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